Private banking
Formuerådgivning
Din formue – din plan
Vi lever os ind i din livssituation, stiller spørgsmål og udfordrer dig for sammen med dig at kunne lave den bedst mulige plan for din formue.
Vi skaber overblik over hele din formue, så det bliver lettere og mere trygt for dig at træffe de helt rigtige valg ud fra lige nøjagtig din situation, hvor vi selvfølgelig guider og hjælper dig med konkrete løsningsforslag.
Vi kommer hele vejen rundt om din formue
Din formue kan bestå af flere forskellige forhold. For eksempel:
- Fast ejendom i Danmark eller i udlandet
- Penge, du har stående på en konto
- Værdipapirer
- Pensionsopsparing
- Værdi af din virksomhed
- Arv
Formueplanen tager blandt andet udgangspunkt i:
- Hvad vil du gerne opnå med din formue?
- Hvilke mål og ønsker har du for din økonomi?
- Hvad er vigtigt for dig?
Din formueplan er ikke statisk
Planen justerer vi løbende. Din livssituation og økonomiske muligheder ændrer sig nemlig over tid - ligesom de prioriteringer, der følger dine livsstadier ofte gør det - både privat og i arbejdslivet.
Vi tager altid udgangspunkt i dine ønsker, planer og drømme, når vi rådgiver og kommer med konkrete forslag til at optimere din formue. Sammen med dig kigger vi også på, hvordan du kan sikre dig den ønskede indtægt nu og fremover.
